齐铁嘴(应昊茗 饰)、张副官(张铭恩 饰)发现此次送葬的汉人脚夫中藏了数名杀手，原来护法想趁机谋杀大土司。只是如今张启山(陈伟霆 饰)行踪不明，他们需要接近大土司找线索，不得不一同前往。病中的二月红(张艺兴 饰)仍心系张启山，霍三娘劝阻未果，不得不带他出城。陈皮发现霍三娘出城，怀疑她带着二月红逃跑，忙要去追。陆建勋(王闯 饰)却劝他稍安勿躁，从长计议。张副官几次三番想接近时怀婵(彭小苒 饰)提醒她，却屡受阻挠。入谷后，汉人杀手预备下手，却遇到了黑乔人，原来这片沼泽是黑乔人的地盘，而且黑乔、白乔历来不合。众人忙躲避。沼泽中机关重重，时怀婵本想跟在黑乔人身后悄悄穿过，不料却撞见黑乔寨的人惨死水中，众人害怕以为撞鬼。大家慌忙退出，没想到却遇到大雾，惊恐万分。齐铁嘴机智识破黑乔人的阴谋，找出出路，时怀婵忌惮他是汉人，半信半疑。齐铁嘴领着众人顺利走出沼泽，来到了一座村寨，时怀婵下令就地休息。众人小憩，纷纷围在了齐铁嘴和张副官周围，不住夸赞两人本事。齐铁嘴分析沼泽迷路一定是黑乔人搞鬼，他叮嘱众人夜晚不要熟睡。黑乔人果然在半夜偷袭时怀婵一行，被齐铁嘴一番装神弄鬼吓跑了。