红一、二方面军会师大会上，聂荣臻、贺龙(段卫平 饰)代表大家讲话，会师的气氛令人倍受鼓舞。程春生则在人群中穿梭，寻找着王彩萍(陈禹岍 饰)，然而他并没有发现王彩萍的踪影，失望而归。红军在将台堡再次会师成功，蒋介石如坐针毡。他急命胡宗南部、王均、毛炳文等部，从三个方面夹击共产党，同时他也亲自到西安督战。刚下飞机，蒋介石便直奔张学良(郝柏杰 饰)住处，询问剿共情况，张学良闪烁其词的样子令他十分不满，他警告张学良绝不允许对共产党手软，同时逼迫他立即出兵进剿红军，趁红军会师立足未稳，将其歼灭于黄河以东。