彭德怀(黄品沅 饰)第一次与哥老会宋大胡子接触，他用自己的智慧化解了危机，不仅说服了宋大胡子放弃填泉的念头，还赢得了他的敬佩。瓦窑堡，毛泽东(王晖 饰)一面准备为红军大学授课，一面和周恩来(郭广平 饰)讨论中国革命战争，认为战争力量的对比不但是经济和军事力量的对比，还是人力和人心的对比，坚定抗日决心，为国家民族而战。中央开会再度讨论争取张国焘取消第二中央问题，毛泽东表态，只要能够争取张国焘转变，他愿意牺牲个人利益……此时，红二、六军团的先头部队已经与红四方面军会合，加之中央来电，愿意考虑张国焘提出的成立西北局的提议。朱德(陈牧扬 饰)认为时机成熟，他再次联合徐向前、陈昌浩劝说张国焘取消第二中央。张国焘有所松动，同意先恢复旧时建制。